整体上市
上海电气曲线“A+H”整体上市
2007年10月22日,上海电气与上电股份(上海交易所代码:600627)正式签署了合作协议。上海电气随后发布了《上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司预案说明书》。根据公告,此次合并方式是:上海电气以4.78元/股的价格向上电股份其他股东(除上海电气)发行A股作为本次换股吸收合并对价,用以换取该等股东所有的全部或部分上电股份的股票。业内人士称,此举是为顺应国企回归A股趋势的考虑,而通过上电股份操作相对比较方便。
上海电气是上电股份的控股股东,持有上电股份4.338亿股,占其总股本的83.75%。上海电气已在香港联交所上市,其控股股东为隶属上海市国资委的上海电气(集团)总公司(持有上海电气62.30%的股份)。截至2007年6月30日,上海电气股权结构中,75%为内资股,25%为H股。
许继集团输变电业务整体上市
2007年11月13日,许继电气公布非公开发行股票草案,拟向公司第一大股东——许继集团有限公司非公开发行7369万股,发行价格为每股16.42元。许继集团有限公司以持有的福建天宇电气股份有限公司等五家公司的股权及拥有的直流输电换流阀资产认购,该资产的预估值为12.1亿元。公告表示,此次非公开发行将实现集团输变电业务的整体上市。
公告称,为进一步减少公司的关联交易,增加公司盈利能力,使公司主业,即输变电装备制造产业尽快做优、做强、做大,许继集团拟将与输变电装备产业有关的资产注入公司,实现输变电装备产业资产的整体上市。
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